业务人员管理制度1 一、制定目的： 为了加强本公司的业务管理，扩大产品业务，提高业务人员的用心性，完成业务目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。 二、适用范围： 凡属本公司业务、下面是小编为大家整理的2023年度业务人员管理制度3篇,供大家参考。
业务人员管理制度1
一、制定目的：
为了加强本公司的业务管理，扩大产品业务，提高业务人员的用心性，完成业务目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司业务、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、业务人员工作职责：
业务人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
1）负责完成公司所制定的年度业务目标。
2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的业务合同，业务合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3）对于本公司的业务计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
4）严禁以不正当手段获得业务业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
5）货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
8）及时了解客户项目的进度，每日生产、业务量及时上报至统计人员。
9）执行公司所交付的相关事宜。
四、统计人员职责：
1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
2）设立单独的合同台账，包括：
a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价
c、付款方式
d、合同签订人信息。
3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
5）次月5日前上交单月工地各统计报表。
业务人员考核办法及奖励办法
一、制定目的：为激励业务人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司业务、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、业务人员的考核、奖励及处罚：
1、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料业务数量（吨）x元；
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点业务沥青混合料数量（吨）x元x50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为业务沥青混合料总量x元x50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为业务沥青混合料总量x元x30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
业务人员管理制度2
第一章一般规定
第一条
对本公司业务人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条
原则上，业务人员每日按时上班后，由公司出发从事业务工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条
业务人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。
第四条
部门主管按月视实际业务量核定业务人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。
第五条
业务人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条
业务人员对特殊客户实行优惠业务时，须填写“优惠业务申请表”，并呈报主管批准。
第二章业务人员职责
第七条在业务过程中，业务人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、业务优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得理解客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条
除一般业务工作外，业务人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、规格的特征；
（三）处理有关产品质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1、客户对产品质量的反映；
2、客户对价格的反映；
3、用户用量及市场需求量；
4、对其他品牌的反映和销量；
5、同行竞争对手的动态信用；
6、新产品调查。
（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；
（八）退货处理；
（九）整理经销商和客户的业务资料。
第三章工作计划
第九条
公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供业务人员做客户管理之用。
第十条
业务人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周业务计划表”“业务计划表”和“月业务计划表”，呈报上级主管。
第十一条
业务人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条
对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条
业务人员对所拥有的客户，应按每月业务状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的业务等级。
第十四条
业务人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条
各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供业务人员参考。
第四章客户访问
第十六条
业务人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条
业务人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条
业务人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条
业务人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条
业务人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。
第二十一条
业务人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如业务人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条
若遇客户退货，业务人员须将有关票收回，否则须填具“业务退货证明单”。
第五章收款
第二十三条
财会部门应将业务人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条
财会部门向业务人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办业务人员，但须填制“传票签收簿”。
第二十六条
外勤营业务员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条
业务人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。
第二十八条
业务人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。
第六章业务报告
第二十九条
业务人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。
第三十条
对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则
第三十一条
业务人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条
业务人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。
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